Une analyse approfondie de votre situation et de vos objectifs
Outil complémentaire de la Consultation Patrimoniale, l’Etude ou Bilan Patrimonial consiste en une analyse détaillée de l’intégralité de votre patrimoine.
Véritable guide exhaustif d’aide à la prise de décision patrimoniale, cette analyse se prête particulièrement aux problématiques complexes, à la production de stratégies globales sur le long cours ou encore d’audit d’un patrimoine important en vue de son optimisation.
Victorien T.
juin 2021 via Google
Très bonne expérience avec Reims patrimoine, les explications sont très claires et sont accessibles pour des personnes n'ayant pas de connaissances sur ces sujets. Tout est clair et orienté pour une bonne compréhension client. De plus M.Godon est très réactif, professionnel et à l'écoute des clients. Très satisfait par la prestation.
Lucile F.
mai 2021 via Google
Excellente première expérience avec Monsieur Godon dans le conseil financier : écoute, disponibilité, rigueur et professionnalisme. Nous sommes très satisfaits de la prestation et de la pertinence des conseils.
Emilie M.
juillet 2021 via Trustpilot
A l'écoute de nos besoins, disponible et cela même après le travail accompli , il sait prendre le temps afin d'être sûr de notre compréhension. Je le recommande
Nadine G.
février 2021 via Trustpilot
J ai apprécié les services de Reims Patrimoine, pour la réelle volonté de comprendre la situation du client sans le mettre dans une case prédéfinie, pour la qualité de l'analyse sans chercher à vendre un quelconque produit financier, et enfin pour la clarté de la conclusions et des scénarios associés. Bref un conseil pertinent, et utile pour les décisions à venir.
Françoise F.
février 2021 via Trustpilot
J'ai 69 ans et 2 enfants, je voulais préparer ma succession. un peu perdue, j'ai contacté Maxime GODON. Trés à l'écoute, il a su apporter une statégie financiére sur mesure pour mes transmissions et mon patrimoine. Depuis lors, il m'accompagne en toute objectivité. Je ne peux que le recommander vivement.
Qu'est-ce qu'une étude patrimoniale ?
Comment ?
Rapport écrit, chiffré et détaillé
Contenu ?
Thématique précise ou générale
Avec qui ?
Un expert en patrimoine Indépendant
Quel prix ?
Sur devis
(nous contacter)
Plus en détails
Thématique précise
Thématique générale
A qui s'adresse cette prestation ?
L’Etude Patrimoniale repose sur une analyse complète de votre patrimoine ainsi que sur la production d’une stratégie globale et sur mesure visant à la réalisation de vos objectifs ou à l’optimisation de votre patrimoine.
Ainsi, l’Etude Patrimoniale n’est pas une prestation opportune dans toutes les situations.
Voici donc quelques critères qui, sans être exhaustifs, vous aideront à déterminer si l’étude patrimoniale peut vous convenir :
01.
Posséder un patrimoine constitué (disponibilités ou investissements immobiliers et financiers).
02.
Avoir un objectif ou une problématique complexe et transversale touchant à l’ensemble de votre patrimoine (Succession, Fiscalité, Préparation de retraite, Création de rente etc.).
03.
Avoir un projet nécessitant une projection chiffrée et appliquée à votre situation personnelle (investissement immobilier par exemple).
Le fonctionnement concret
Contact préliminaire
Par le formulaire de contact ou par la réservation d'une Consultation Patrimoniale
Consultation Patrimoniale
Approfondissement de votre problématique et détermination de vos besoins
Proposition de prestation
Via une lettre de mission
Signature des documents règlementaires
Après accord
Fourniture des documents et informations nécessaires à l’étude
Restitution de votre étude
• En présentiel ou en visioconférence
Un accompagnement dans la durée
Une Etude Patrimoniale nécessite, pour sa concrétisation, le recours à des professionnels du patrimoine ainsi que des investissements potentiels.
Si Reims Patrimoine est aussi votre Conseiller en Investissements Indépendant, nous nous appuyons sur d’autres spécialistes pour vous apporter un accompagnement global.