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Consultation patrimoniale

Votre accès à un Conseil Indépendant

Préalable essentiel à toute prise de décision en matière de patrimoine ou d’investissement, la Consultation Patrimoniale constitue votre premier contact avec un Conseil Indépendant et à forte valeur ajoutée

La Consultation Patrimoniale est  un investissement visant à l’optimisation de votre patrimoine autant qu’une première étape dans votre montée en compétence patrimoniale et financière.

Plus qu’une aide à la prise de décision, un transfert de connaissances réutilisable à l’avenir.  

consultation patrimoniale, mode d'emploi

Comment ?
consultation patrimoniale
Téléphone, visioconférence, domicile
Combien de temps ?
temps consultation
1 heure (minimum)
Avec qui ?
expert patrimoine
Un expert en patrimoine Indépendant
Quel prix ?
prix consultation
120€/heure

Est-ce adapté à votre situation ?

La consultation patrimoniale est notre prestation incontournable.

Elle est le préalable à toute prestation complémentaire : Etude Patrimoniale ou Conseil en Investissements Indépendant.

Si votre besoin est simple, elle peut aussi être une fin en soi. 

Pour quelles questions ?

La Consultation Patrimoniale est indispensable quelle que soit la complexité ou la nature de votre problématique. 

Elle permet de répondre à vos questionnements les plus génériques mais aussi de délimiter et déterminer la complexité de votre demande.

Elle est ainsi le préalable à toute Etude Patrimoniale en ce qu’elle permet d’en déterminer ensemble l’intérêt et le contenu.

Elle est enfin le préalable essentiel à toute décision d’investissement basée sur votre nécessaire montée en compétence permettant une prise de décision éclairée et adaptée.

En définitive : La Consultation patrimoniale est la première étape de votre nouveau rapport aux questions patrimoniales.

Le fonctionnement concret

Etape 1

Réservation en ligne

Directement ci-dessous

Etape 2

Premier contact

Choix créneau et modalités

Etape 3

Recueil d'informations à compléter

Signature électronique des documents réglementaires

Etape 4

Consultation patrimoniale

Réserver une Consultation Patrimoniale

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