Consultation patrimoniale

Simple comme un coup de téléphone

Véritable porte d’accès au conseil patrimonial pour tous, la Consultation Patrimoniale a pour but de vous apporter une réponse à toutes les questions générales que vous pourriez vous poser.

Qu'est-ce qu'une consultation patrimoniale ?

Comment ?
Téléphone ou visioconférence
Combien de temps ?
1 heure
Avec qui ?
Un expert en patrimoine
Quel prix ?
70€/heure

Pour qui ?

La consultation patrimoniale s’adresse à tous quelle que soit votre situation, votre patrimoine ou encore votre âge.

La seule condition : Avoir une question relative au patrimoine !

Pour quelles questions ?

D’une manière générale, vos questions ne doivent pas présenter une complexité trop importante. Auquel cas, une étude patrimoniale serait plus adaptée.

Il peut aussi s’agir d’une consultation visant à clairement identifier vos besoins.

Vos questions peuvent toucher à tous les domaines du patrimoine comme la fiscalité, l’investissement, la transmission, la protection du conjoint, la structuration professionnelle.

Vous n’êtes pas certain que votre problématique rendre dans le cadre de la Consultation Patrimoniale ?

Aucun souci, le coût de la consultation sera déduit de votre étude patrimoniale.

Le fonctionnement concret

Etape 1

Réservation en ligne

Directement ci-dessous

Etape 2

Premier contact

Choix créneau et modalités

Etape 3

Recueil d'informations à compléter

Etape 4

Consultation patrimoniale

Réserver une Consultation Patrimoniale

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