Étude patrimoniale

Une analyse fine de votre situation et de vos objectifs

Outil incontournable dans la gestion de votre patrimoine au sens large, l’étude patrimoniale vise à apporter une réponse chiffrée, détaillée et adaptée à vos problématiques grâce à une analyse fine de votre situation et de vos objectifs.

Qu'est-ce qu'une étude patrimoniale ?

Comment ?
Rapport écrit, chiffré et détaillé
Contenu ?
Thématique précise ou générale
Avec qui ?
Un expert en patrimoine
Quel prix ?
Sur devis

Plus en détails

Thématique précise

Diagnostic de votre situation initiale

Présentation de pistes chiffrées de résolution de votre problématique

Bilan des conséquences de chaque alternative proposée

Thématique générale

Diagnostic de votre situation initiale

Identification de vos problématiques essentielles

Présentation de pistes chiffrées de résolution de votre problématique

Bilan des conséquences de chaque alternative proposée

A qui s'adresse cette prestation ?

L’Etude Patrimoniale contrairement à la consultation ne se justifie que sous certaines conditions dont notamment une complexité particulière rendant la résolution de votre problématique impossible en une simple consultation.

Voici donc quelques critères qui, sans être exhaustifs, vous aideront à déterminer si l’étude patrimoniale peut vous convenir :

01.

Posséder un patrimoine constitué (disponibilités ou investissements immobiliers et financiers).

02.

Avoir un objectif ou une problématique complexe et transversale touchant à l’ensemble de votre patrimoine (Succession, Fiscalité, Préparation de retraite, Création de rente etc.).

03.

Avoir un projet nécessitant une projection chiffrée et appliquée à votre situation personnelle (investissement immobilier par exemple).

Le fonctionnement concret

Etape 1

Contact préliminaire


Par le formulaire de contact

Etape 2

Premier contact téléphonique

Approfondissement de votre problématique et détermination de vos besoins

Etape 3

Proposition de prestation

Présentant le contenu et le tarif proposé

Etape 4

Après accord


Fourniture des documents et informations nécessaires à l’étude

Etape 5

Restitution de votre étude

• En présentiel ou en visioconférence
• Sous deux mois

Un accompagnement dans la durée

Reims Patrimoine, c’est aussi un panel de professionnels partenaires triés sur le volet pour leurs compétences et leurs valeurs.

Vous aider à choisir le bon professionnel, c’est aussi notre mission !