Une analyse fine de votre situation et de vos objectifs
Outil incontournable dans la gestion de votre patrimoine au sens large, l’étude patrimoniale vise à apporter une réponse chiffrée, détaillée et adaptée à vos problématiques grâce à une analyse fine de votre situation et de vos objectifs.
Victorien T.
juin 2021 via Google
Très bonne expérience avec Reims patrimoine, les explications sont très claires et sont accessibles pour des personnes n'ayant pas de connaissances sur ces sujets. Tout est clair et orienté pour une bonne compréhension client. De plus M.Godon est très réactif, professionnel et à l'écoute des clients. Très satisfait par la prestation.
Lucile F.
mai 2021 via Google
Excellente première expérience avec Monsieur Godon dans le conseil financier : écoute, disponibilité, rigueur et professionnalisme. Nous sommes très satisfaits de la prestation et de la pertinence des conseils.
Emilie M.
juillet 2021 via Trustpilot
A l'écoute de nos besoins, disponible et cela même après le travail accompli , il sait prendre le temps afin d'être sûr de notre compréhension. Je le recommande
Nadine G.
février 2021 via Trustpilot
J ai apprécié les services de Reims Patrimoine, pour la réelle volonté de comprendre la situation du client sans le mettre dans une case prédéfinie, pour la qualité de l'analyse sans chercher à vendre un quelconque produit financier, et enfin pour la clarté de la conclusions et des scénarios associés. Bref un conseil pertinent, et utile pour les décisions à venir.
Françoise F.
février 2021 via Trustpilot
J'ai 69 ans et 2 enfants, je voulais préparer ma succession. un peu perdue, j'ai contacté Maxime GODON. Trés à l'écoute, il a su apporter une statégie financiére sur mesure pour mes transmissions et mon patrimoine. Depuis lors, il m'accompagne en toute objectivité. Je ne peux que le recommander vivement.
Qu'est-ce qu'une étude patrimoniale ?
Comment ?
Rapport écrit, chiffré et détaillé
Contenu ?
Thématique précise ou générale
Avec qui ?
Un expert en patrimoine
Quel prix ?
Sur devis
Plus en détails
Thématique précise
Diagnostic de votre situation initiale
Présentation de pistes chiffrées de résolution de votre problématique
Bilan des conséquences de chaque alternative proposée
Thématique générale
Diagnostic de votre situation initiale
Identification de vos problématiques essentielles
Présentation de pistes chiffrées de résolution de votre problématique
Bilan des conséquences de chaque alternative proposée
A qui s'adresse cette prestation ?
L’Etude Patrimoniale contrairement à la consultation ne se justifie que sous certaines conditions dont notamment une complexité particulière rendant la résolution de votre problématique impossible en une simple consultation.
Voici donc quelques critères qui, sans être exhaustifs, vous aideront à déterminer si l’étude patrimoniale peut vous convenir :
01.
Posséder un patrimoine constitué (disponibilités ou investissements immobiliers et financiers).
02.
Avoir un objectif ou une problématique complexe et transversale touchant à l’ensemble de votre patrimoine (Succession, Fiscalité, Préparation de retraite, Création de rente etc.).
03.
Avoir un projet nécessitant une projection chiffrée et appliquée à votre situation personnelle (investissement immobilier par exemple).
Le fonctionnement concret
Contact préliminaire
Par le formulaire de contact
Premier contact téléphonique
Approfondissement de votre problématique et détermination de vos besoins
Proposition de prestation
Présentant le contenu et le tarif proposé
Après accord
Fourniture des documents et informations nécessaires à l’étude
Restitution de votre étude
• En présentiel ou en visioconférence
• Sous deux mois
Un accompagnement dans la durée
Reims Patrimoine, c’est aussi un panel de professionnels partenaires triés sur le volet pour leurs compétences et leurs valeurs.
Vous aider à choisir le bon professionnel, c’est aussi notre mission !
