Nos prestations

Deux prestations adaptées à vos besoins

Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous nous efforçons de proposer une offre de conseil adaptée à chaque situation.

Dans ce but, nous vous proposons deux prestations très différentes par la forme bien que concernant les mêmes pôles de compétence.

Pas de panique en effet, vous bénéficieriez d’un conseil personnalisé et indépendant dans tous les domaines du patrimoine quelle que soit la prestation choisie. Pour cela, contactez votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Simple question d’ordre général ou problématique complexe propre à votre situation personnelle, vous trouverez forcément une prestation adaptée à votre besoin !

Consultation patrimoniale

Une question d’ordre général vous taraude ?

Vous êtes conscient d’avoir un besoin sans parvenir à l’identifier clairement ?

Ou peut-être souhaitez vous simplement tester notre expertise ?

Alors la Consultation Patrimoniale est certainement la solution la plus adaptée !

Mais une consultation qu’est ce que c’est ?

 

C’est tout simplement un entretien d’une heure par téléphone ou en visio afin de répondre à toutes vos questions concernant la fiscalité, l’investissement, la transmission ou encore la protection, cette liste n’étant bien entendu pas exhaustive.

La consultation patrimoniale, c’est un conseil indépendant et de qualité à portée de téléphone et au tarif de 70€ l’heure.

Le meilleur ? Vous pouvez réserver votre consultation en ligne

Etude patrimoniale

Vous avez déjà clairement identifié votre problématique et celle-ci est complexe ?

Vous souhaitez une analyse chiffrée et détaillée appliquée précisément à votre situation ?

Ou bien vous ressentez le besoin d’une bilan global qui mettra en lumière vos besoins ?

Alors l’Etude Patrimoniale s’impose !

 

Une étude patrimoniale, c’est un rapport écrit présentant votre situation actuelle et proposant des pistes permettant d’atteindre vos objectifs ou de solutionner une problématique.

Le tout chiffré et détaillé afin que vous puissiez prendre la meilleure décision possible grâce à votre maîtrise des avantages et inconvénients de chaque alternative.

Convaincu que c’est la prestation dont vous avez besoin ? Besoin de plus de détails ?