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Gestion et Conseil en Patrimoine – Indépendant

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Reims Patrimoine

Militant pour un retour à un conseil en patrimoine indépendant et bienveillant. 

Parce que la gestion de patrimoine ne se résume pas à la commercialisation de produits financiers, je vous propose de découvrir une autre vision du conseil patrimonial. 

Que direz-vous de pouvoir confier tous vos questionnements et toutes vos problématiques à un professionnel dont le seul intérêt serait le vôtre ? 

Nos prestations

L’accompagnement patrimonial n’est pas exclusivement réservé aux personnes ayant de hauts revenus ou un patrimoine important. Bien au contraire, toute personne peut bénéficier d’un accompagnement patrimonial selon son âge et ses objectifs. 

Constitution de patrimoine

Vous entrez dans la vie active et souhaitez acquérir les bons réflexes d’investissement ?

 Notre accompagnement vous permettra d’établir une stratégie adaptée à vos moyens et à vos objectifs. 

Bilans patrimoniaux

Vous possédez déjà un patrimoine financier ou immobilier ?

Analysons ensemble la rentabilité de vos investissements et leur adéquation avec vos objectifs et votre fiscalité.

Transmission & Protection

Vous souhaitez éviter tout conflit lors de votre succession et protéger vos proches efficacement ? 

Notre expertise vous donnera les clefs afin d’optimiser la transmission de votre patrimoine.

accompagnement patrimoine

Nos valeurs

Nous pensons que le conseil en patrimoine doit revenir à des valeurs simples de proximité, d’intégrité et d’humanité. C’est pourquoi nous sommes attachés à la satisfaction de nos clients tant sur le conseil que sur la qualité de nos relations.

Indépendance

Nous revendiquons une totale indépendance dans nos préconisations puisque nous nous refusons à la commercialisation de produits financiers.

Ainsi, seul votre intérêt compte !

Accompagnement

Une relation humaine et bienveillante ne peut être envisagée sans un suivi et une disponibilité de chaque instant.

Une question vous obsède et vous ne savez pas à qui la poser ? 

Nous sommes là pour vous.

Bienveillance

Chaque personne à ses objectifs et ses contraintes propres, il ne nous appartient pas de vous juger ou de vous forcer la main.

Nous prendrons toujours votre volonté en compte dans la résolution de votre problématique car la meilleure solution est celle qui vous convient le mieux.

photo MG

Qui est votre conseiller ?

Diplômé en droit et en finance, passé par plusieurs cabinets de conseil financier, je souhaite aujourd’hui mettre à votre disposition mes connaissances techniques et relatives au fonctionnement des établissements financiers.

Il est rare de privilégier le conseil et l’accompagnement à la commercialisation de produits financiers, il n’appartient qu’à nous de bousculer cette logique.

Ensemble, nous pouvons replacer votre intérêt au premier plan !

Il serait impossible de vous accompagner efficacement si notre travail s’arrêtait après restitution de nos conseils et analyses. Puisque nos préconisations seront souvent mises en application auprès d’un autre professionnel du patrimoine, nous avons sélectionné des partenaires dont la vision et les valeurs sont en phases avec les notre.

Ainsi nous pourrons vous accompagner tout au long de vos projets.

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Premier article sur ce blog : posons les bases.